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機械設備:緩慢複蘇
來源: | 作者:wxkelong | 發布時間: 2019-03-19 | 2821 次浏覽 | 分享到:
預計明年新農村建設及高鐵等基建項目開工将繼續增加,房地産行業也逐步企穩,2013年工程機械行業有望重新步入增長軌道,将迎來2-3年的穩定增長期。
  預計明年新農村建設及高鐵等基建項目開工将繼續增加,房地産行業也逐步企穩,2013年工程機械行業有望重新步入增長軌道,将迎來2-3年的穩定增長期。預計到明年5月份,即行業調整兩年之後,出現向上拐點。近期農田水利建設以及高鐵等基建項目開工及複工增加,使得挖掘機等産品出現同比降幅收窄。如果這種同比改善未來幾個月能夠持續,明年一季度就存在投資機會。

  挖掘機有望率先反彈 挖掘機大部分用于工程建設的最基礎的土方作業,調整時間最長,在新農村建設及高鐵項目的拉動下,有望率先複蘇。建議關注行業龍頭企業三一重工(600031,股吧)(600031)、中聯重科(000157,股吧)(000157)以及挖掘機相關上市公司柳工 (000528)、恒立油缸(601100,股吧)(601100)。

  煤機行業進入調整期 受宏觀經濟放緩、進口煤炭增加以及水電發電量增加等因素影響,今年煤炭行業需求處于低迷狀态,直接影響煤機需求。煤機作爲典型的後周品種,已經進入調整期,複蘇或需要1-2年。

  高鐵将成爲主要方向 從國内鐵路發展曆史來看,鐵路行業在基建高速擴張中,不斷孕育貨運裝備和客運裝備。新型城市化進程使城市之間及城市内部對基建的使用效率逐漸提高。城市之間基建效率提高則推動高鐵、貨運、普通客運的發展,城市内部基建效率的提高則推動地鐵的發展。我們認爲,中國南車(601766,股吧)(601766)将成爲新型城市化進程受益的直接标的。

  風險提示:(1)明年工程機械行業複蘇不如預期,明年一季度出現較大幅度負增長。(2)産能嚴重過剩導緻行業價格戰。